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理工环科:黑马奔向快速道,电力工程软件、环保平台保驾护航

时间:2017-08-28 23:00来源:http://www.ddzbq.net 作者:徐州宏业机电设备有限公司 点击:

  公司宣布2017年半年报。

  理工环科宣布2017年半年度陈诉,实现业务收入3.25万元,同比增添66.54%,实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元,同比增添293.86%,个中扣非后净利润1.03亿元,同比增添316.56%。制止上半年底EPS 0.26元/股,ROE 3.45%。公司第二季度实现收入1.91亿元,同比增添45.48%,环比增添42.23%,归母净利润5831万元,同比增添220.05%,环比增添28.16%。

  简评。

  电力造价营业发作,营收翻倍孝顺不变现金流。

  上半年,公司的全资子公司博微新技能作为电力造价软件龙头,受焦点产物进级换代(造价、清单、技改查验等系列)、“营改增”带来软件齐集改版等身分影响,产物销量大幅增添。同时,博微新技能适应配电网信息化趋势,大力大举推广配网APP 营业,实现10省份全面推广应用、贩卖收入逾万万的精良业绩,并直接拉动配网计划软件的贩卖。其它,公司起劲开辟环保信息化市场,中标水质预警体系项目,有望实现多省推广。

  陈诉期内,博微新技能对应营业板块实现收入1.66亿元,同比增添83.66%,维持98.14%的高毛利率程度;实现净利润1.02亿元,整年逾越1.56亿元业绩理睬无忧。我们以为,博微新技能作为龙头企业,处于黄金成恒久,不绝拓展新型营业形态,在行业竞争名堂加大配景下依然占据绝对上风;另外其精采的红利手段大幅改进了母公司现金流:理工环科制止6月末策划勾当发生的现金流量净额?1611万元,与客岁同期的?1.99亿元对比有明明改进。

  泥土修复维持高景气,看好湘潭50亿元协议落地。

  陈诉期内,认真泥土修复板块的全资子公司碧蓝环科实现收入6404万元,毛利率46.13%,净利润1836万元。上半年碧蓝环科共5个项目落成,并新增2个泥土管理项目、1个水处理赏罚项目;

  本年2月依托母公司连系中国电建签署《湘潭市竹埠港滨江商务区基本办法项目相助框架协议》,6年总投资50亿元,前3年投入20亿元举办泥土、园地修复及综合管理,看好详细项目慢慢落地。我们以为,碧蓝环科守住湖南省相对成熟的泥土修复市场,操作PPP 模式扩大营业体量,恒久有望实现异地复制;其于客岁11月并表,2个月为母公司孝顺7515万元收入,高出本年1–6月总和,因此看好下半年孝顺更多业绩增量;其它,公司也在向黑臭水体整治、海绵都市建树等偏向拓展,成长远景精采。

  监测新模式稳步推进,大气端营业回暖。

  全资子公司尚洋环科大力大举奉行水质监测“当局采购数据”处事模式,1月中标绍兴监测项目,5月初完成安装验收,充实浮现“四省一快”上风。我们以为绍兴项目已形成树模效应,在浙江“五水共治”、第四批中央环保督察组进驻浙江等催化下,省内加快复制可期。异地拓张上,公司客岁中标河南新乡项目(23.86万元/年/站,8年运维权),本年上半年中标全托管“河南省省级地表水责任方针断面水质直管站运维项目”(61个站点,952万元/年,5年运维权),将加快河南省其他地域水质监测站的运维模式转型进级。

  除此之外,尚洋环科自2013年“北京市大气情形质量监测收集进级项目”后继承向大气监测拓展,中标“玉环县情形监测站城镇情形氛围质量自动监测点位建树”一、二期项目,将当局釆购情形监测数据模式从地表水监测复制到大气监测上,勉力打造天地一体化、数据全面的生态情形感知网。

  看好各项营业一连发力,维持买入评级。

  我们看好理工环科各项营业在下半年一连发力。传统营业方面,跟着处所电网对付电力监测装备招标的慢慢铺开,公司已相继与广西、云南等处所电网公司就物资、装置供给签署协议,因此电力在线监测营业景心胸有望慢慢回暖,进步公司红利程度。现实节制人周方洁已于3月完成增持,均价23.07元/股,公司最新收盘价22.98元/股,具有安详边际。估量公司2017、2018年别离实现归母净利润3.

  14、4.13亿元,折合EPS0.78、1.03元/股,维持买入评级。

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